Alexandra Gordon ist vor kurzem zur Kanzlei Furley Page in Canterbury gestoßen. Zusätzlich ist sie auch Beraterin der Camelot Lotterie-Gesellschaft, spezialisiert auf Fragen von Vermögensplanung, Erb- und Steuerrecht bei Lotteriegewinnern.
Die 28jährige Absolventin der Universität von Kent berät regelmäßig Gewinner, die sich oft noch in einer Art Schockzustand befinden, wenn sie sie trifft.
Sie sagt: „Viele können es noch nicht glauben, was ihnen passiert ist, und sie haben noch keinen Cent ausgegeben.“
„Camelot bietet diesen Service inklusive der Finanzberatung den Gewinnern von mehr als 500.000 Pfund an. Viele Gewinner, die ich getroffen habe, waren im Ruhestand oder kurz davor.“
“Für Leute mit einem bescheidenen Einkommen, die ihr ganzes Leben geknausert und gespart haben, ist es ein Schock, plötzlich so eine große Summe Geld zu haben. Es gibt immer welche, die sofort losgehen und ihr Traumauto kaufen, aber meine Aufgabe ist es, sie über alle Folgen zu informieren, wenn man so viel Geld hat.“
„Es ist sehr wichtig, dass sie Erbschaftssteuergesetze verstehen und was mit ihrem Vermögen passieren kann, wenn sie sterben, ohne ein Testament gemacht zu haben. Wenn zum Beispiel ein alleinstehender Mann 3 Millionen gewinnt, kann bei seinem Tod 1 Million Pfund an Erbschaftssteuer anfallen. Es hat auch steuerliche Folgen, wenn man Geld verschenkt. Viele Leute sind ganz erstaunt, wenn man ihnen das sagt, weil sie davon keine Vorstellung hatten.“
Frau Gordon ist Mitglied der Gesellschaft der Vermögensverwalter und hat eine Zertifizierung für das Verfassen von Testamenten. Sie bildet sich auch noch weiter um Steuerberater zu werden.
Harvey Barrett, Partner und Leiter der Abteilung Privatkunden bei Furley Page sagt: “Alexandra hat ein exzellentes Verständnis der Probleme, die Klienten haben, und kann sie in dieser stressigen Zeit beratend begleiten.“
„Wir haben zum Beispiel eine steigende Nachfrage nach Expertenberatung im Bereich Pflege festgestellt, die eine sehr komplizierte Sache sein kann.“
„Wir haben auch Klienten, die die zweite oder dritte Scheidung hinter sich haben, was die Planung von Vermögen und Steuern noch schwieriger macht.“
Alexandra ist auch Rechtsberaterin der Kent Law Clinic, und betreut Studenten der Unversität von Kent. Sie lebt in Herne Bay mit Gatten Robert und spielt in ihrer Freizeit gerne Netball.
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